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    2018-2024年中國財富管理市場全景調查與投資風險報告

          財富管理是指以客戶為中心,設計出一套全面的財務規劃,通過向客戶提供現金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務,將客戶的資產、負債、流動性進行管理,以滿足客戶不同階段的財務需求,幫助客戶達到降低風險、實現財富增值的目的。 財富管理范圍包括 : 現金儲蓄及管理、債務管理、個人風險管理、保險計劃、投資組合管理、退休計劃及遺產安排。

          預計2020年,中國私人財富管理市場規模將達到227萬億左右,增幅將達到97萬億人民幣。不過,盡管市場規模大,當前中國的財富管理還非常不成熟,相關產業發展落后。
     
    報告目錄:
    第一部分 產業環境
    第一章 中國財富管理行業綜述
    第一節 財富管理行業的定義
    一、財富管理的內涵
    二、財富管理與資產管理異同
    三、財富管理的主要經營機構
    四、財富管理的具體流程分析
    五、財富管理開展業務的模式
    第二節 財富管理行業的發展階段
    一、以產品為中心的階段
    二、以銷售為中心的階段
    三、以客戶為中心的階段
    第三節 財富管理行業的業務體系
    一、財富管理的核心產品(服務)
    二、財富管理的系統平臺
    三、財富管理的服務流程與渠道
    四、財富管理的服務團隊
    第四節 財富管理客戶金融需求特征分析
    一、新的金融需求逐漸形成
    二、支出結構多元化趨勢
    三、理財觀念與理財方式間的偏差
    四、多樣的投資組合對理財顧問的代理需求
    五、對銀行產品附加值的逐漸認可
    第五節 財富管理行業發展的驅動因素
    一、經濟持續快速發展
    二、資產價格的上升
    三、金融機構業務轉型壓力
    四、富裕人群理財需求強烈
     
    第二章 中國財富管理行業市場環境分析
    第一節 財富管理行業政策與監管環境
    一、商業銀行的監管政策
    二、證券公司的監管政策
    三、信托公司的監管政策
    四、保險公司的監管政策
    五、基金公司的監管政策
    六、財富管理機構相關政策
    1、《財富管理的財產理念與風險責任》
    2、《統一的財富管理市場制度設計》
    3、《當前階段完善財富管理領域功能監管的探索》
    4、《財富管理產品分類的初步研究》
    七、其他機構的監管政策
    第二節 財富管理行業宏觀經濟環境
    一、國際宏觀經濟環境分析
    二、國內宏觀經濟環境分析
    三、經濟環境對財富管理影響分析
    第三節 財富管理行業金融環境
    一、國內貨幣供給情況分析
    二、國內融資結構轉變趨勢
    三、利率市場化改革
    四、央行信貸政策分析
    五、2017年國內股市走勢分析
    第四節 財富管理行業消費環境分析
    一、全球消費者消費趨勢分析
    二、國內通脹水平分析
    三、國內產品品類的消費方向
    四、國民的收入水平分析
    五、消費者的購物渠道分析
    第五節 財富管理行業市場風險預警
    一、財富管理行業的政策環境風險
    二、財富管理行業的宏觀經濟風險
    三、財富管理行業的金融環境風險
     
    第二部分 行業深度分析
    第三章 中國財富管理行業投資吸引力分析
    第一節 財富管理行業市場容量分析
    一、高凈值人士財富的來源
    二、高凈值人群的資產規模
    三、高凈值人群的地域分布
    四、高凈值人群的結構特征
    五、高凈值人群的投資及風險偏好
    六、高凈值人群財富管理渠道的選擇
    七、高凈值人群個人財富的投資趨勢
    第二節 財富管理行業市場發展分析
    一、財富管理市場規模分析
    二、財富管理市場結構分析
    三、財富管理行業收入及成本分析
    1、財富管理業務的收入來源
    2、財富管理業務的成本分析
    四、財富管理機構競爭優勢對比
    五、財富管理機構競爭競爭格局
    第三節 財富管理行業的投資對象分析
    一、投資市場重點項目的投資結構
    二、財富管理行業的主要投資對象
    1、信托產品投資現狀分析
    2、房地產投資現狀分析
    3、股票和基金投資現狀分析
    4、股權投資現狀分析
    5、興趣投資現狀分析
    三、海外投資市場發展分析
    1、海外的投資規模分析
    2、海外的投資目的分析
    3、海外的投資標的分析
    4、海外投資計劃的趨勢
    第四節 財富管理服務與產品分析
    一、財產保護服務
    1、保險服務
    2、稅收籌劃
    3、家庭財產管理
    二、財富累積服務
    1、私募證券產品
    2、TOT產品
    3、私募股權基金
    4、葡萄酒投資
    5、藝術品投資
    三、財產傳承服務
    1、繼承人教育
    2、慈善事業
    第五節 財富管理行業的風險因素
    一、財富管理監管與合規風險
    二、財富管理的市場風險
    三、財富管理的操作風險
    四、財富管理的道德風險
    五、財富管理的信譽風險
    六、財富管理的其他風險
     
    第四章 我國財富管理行業整體運行指標分析
    第一節 2015-2017年中國財富管理行業總體規模分析
    一、企業數量結構分析
    二、人員規模狀況分析
    三、行業資產規模分析
    四、行業市場規模分析
    第二節 2015-2017年中國財富管理行業財務指標總體分析
    一、行業盈利能力分析
    1、我國財富管理行業銷售利潤率
    2、我國財富管理行業成本費用利潤率
    3、我國財富管理行業虧損面
    二、行業償債能力分析
    1、我國財富管理行業資產負債比率
    2、我國財富管理行業利息保障倍數
    三、行業營運能力分析
    1、我國財富管理行業應收帳款周轉率
    2、我國財富管理行業總資產周轉率
    3、我國財富管理行業流動資產周轉率
    四、行業發展能力分析
    1、我國財富管理行業總資產增長率
    2、我國財富管理行業利潤總額增長率
    3、我國財富管理行業主營業務收入增長率
    4、我國財富管理行業資本保值增值率
     
    第三部分 市場全景調研
    第五章 中國商業銀行財富管理業務的投資規劃
    第一節 當前商業銀行發展形勢分析
    一、商業銀行當前的發展困境
    二、商業銀行的經營轉型方向
    三、商業銀行業務模式的選擇
    第二節 商業銀行私人銀行業務發展概況
    一、私人銀行的成立簡況
    二、私人銀行的市場特征
    三、私人銀行的客戶特征
    四、私人銀行的客戶調研
    第三節 商業銀行私人銀行業務發展分析
    一、私人銀行業務的發展規模
    二、私人銀行網點布局及擴張趨勢
    三、私人銀行的運行模式分析
    四、私人銀行產品體系發展分析
    五、私人銀行的品牌競爭分析
    六、私人銀行的創新產品和服務
    七、私人銀行發展的關鍵因素
    八、私人銀行未來發展趨勢預測
    第四節 私人銀行財富管理業務簡況
    一、商業銀行財富管理的分類
    二、財富管理與一般理財業務的區別
    三、商業銀行財富管理部門建設進展
    四、商業銀行開展財富管理業務SWOT分析
    第五節 財富管理型銀行與現行銀行的前景對比
    一、財富管理型銀行的內涵
    二、現行銀行盈利模式的缺陷
    三、國際國內環境對銀行轉型的表現
    四、成為財富管理型銀行的制約條件
    五、財富管理型銀行的實踐路徑分析
    第六節 商業銀行財富管理業務同業競爭分析
    一、中資與外資財富管理業務競爭力對比
    二、中資銀行財富管理業務競爭形態分析
    三、全能銀行財富管理業務的發展戰略
    第七節 商業銀行財富管理的成本管理及其趨勢
    一、商業銀行財富管理成本的運行趨勢
    二、商業銀行財富管理盈利模式的發展趨勢
    三、商業銀行開設財富管理業務的建議
     
    第六章 中國非商業銀行財富管理業務的投資規劃
    第一節 信托機構財富管理業務分析
    一、信托機構發展概況
    1、信托機構當前的發展形勢
    2、信托機構的業務鏈條分析
    3、信托機構業務的轉型方向
    4、信托機構財富管理業務競爭格局分析
    二、信托機構財富管理業務競爭力分析
    1、信托機構開展財富管理業務的背景
    2、信托機構開展財富管理業務的意義
    3、信托機構的資產管理規模分析
    4、信托機構開展財富管理業務優勢分析
    三、信托機構財富管理業務布局進展
    四、信托機構財富管理產品發行分析
    五、信托機構財富管理業務發展趨勢預測
    第二節 保險公司財富管理業務分析
    一、保險資產管理公司發展概況
    1、保險資產管理公司當前的發展形勢
    2、保險資產管理公司業務鏈條分析
    3、保險公司財富管理營銷渠道創新
    4、保險公司資產管理公司競爭格局分析
    二、保險公司財富管理業務競爭力分析
    1、保險公司的資產管理規模分析
    2、人們對保險公司財富管理的需求
    3、保險公司在財富管理業務中的作用
    4、保險公司的人力資源狀況分析
    5、保險公司開展財富管理業務SWOT分析
    三、保險公司財富管理業務發展趨勢預測
    第三節 證券公司財富管理業務分析
    一、證券公司發展概況
    1、證券公司當前的發展形勢
    2、證券公司的業務鏈條分析
    3、證券公司業務的轉型方向
    4、證券公司業務經營結構分析
    5、證券公司財富管理業務競爭格局分析
    二、證券公司財富管理業務競爭力分析
    1、證券公司的資產管理規模分析
    2、證券公司在財富管理業務中的作用
    3、證券公司的人力資源狀況分析
    4、證券公司開展財富管理業務SWOT分析
    三、證券公司財富管理業務布局進展
    第四節 基金公司財富管理業務分析
    一、基金公司發展概況
    1、基金公司發展的當前形勢
    2、基金公司財富管理業務經營分析
    3、基金公司業財富管理業務爭格局分析
    二、基金公司財富管理業務競爭力分析
    1、基金公司的資產管理規模分析
    2、基金公司的人力資源狀況分析
    3、基金公司開展財富管理業務SWOT分析
    三、基金公司財富管理業務布局趨勢預測
    第五節 第三方理財機構財富管理業務分析
    一、第三方理財機構發展概況
    1、第三方理財機構發展的當前形勢
    2、第三方理財機構的盈利模式分析
    3、第三方理財機構的競爭格局分析
    4、第三方理財機構的發展風險分析
    5、第三方理財機構的發展路徑選擇
    二、第三方理財機構財富管理業務競爭力分析
    1、第三方理財機構的資產管理現狀
    2、第三方理財機構的業務經營分析
    3、第三方理財機構開展財富管理業務SWOT分析
    三、第三方理財機構業務布局進展
    四、海外第三方理財的商業模式分析
    1、保險類第三方理財模式
    2、基金類第三方理財模式
    3、綜合類第三方理財模式
    4、產品評估類第三方理財模式
    五、第三方理財機構財富管理業務的建議
     
    第四部分 競爭格局分析
    第七章 中國重點區域財富管理行業發展潛力分析
    第一節 傳統高凈值人士聚集區域
    一、上海市財富管理業務投資可行性
    1、上海市經濟金融環境發展簡述
    2、上海市富裕人群的規模與特征
    3、上海市財富管理機構競爭分析
    4、上海市財富管理業務投資風險
    5、上海市財富管理業務投資前景
    二、北京市財富管理業務投資可行性
    三、江蘇省財富管理業務投資可行性
    四、廣東省財富管理業務投資可行性
    五、浙江省財富管理業務投資可行性
    六、福建省財富管理業務投資可行性
    七、山東省財富管理業務投資可行性
    第二節 高凈值人士快速增長區域
    一、天津市財富管理業務投資可行性
    二、湖南省財富管理業務投資可行性
    三、湖北省財富管理業務投資可行性
    四、四川省財富管理業務投資可行性
    五、遼寧省財富管理業務投資可行性
     
    第八章 2015-2017年財富管理行業領先企業經營形勢分析
    第一節 上海利得財富資產管理有限公司
    一、企業財富管理業務發展特點
    二、企業財富管理業務服務模式
    三、企業財富管理業務網點分布
    四、企業財富管理產品結構與創新
    五、企業財富管理業務優劣勢分析
    第二節 北京格上理財顧問有限公司
    一、企業財富管理業務發展特點
    二、企業財富管理業務服務模式
    三、企業財富管理業務網點分布
    四、企業財富管理產品結構與創新
    五、企業財富管理業務優劣勢分析
    第三節 上海國際信托財富管理業務
    一、企業財富管理業務發展特點
    二、企業財富管理業務服務模式
    三、企業財富管理業務網點分布
    四、企業財富管理產品結構與創新
    五、企業財富管理業務優劣勢分析
    第四節 中融國際信托財富管理業務
    一、企業財富管理業務發展特點
    二、企業財富管理業務服務模式
    三、企業財富管理業務網點分布
    四、企業財富管理產品結構與創新
    五、企業財富管理業務優劣勢分析
    第五節 中國外貿信托財富管理業務
    一、企業財富管理業務發展特點
    二、企業財富管理業務服務模式
    三、企業財富管理業務網點分布
    四、企業財富管理產品結構與創新
    五、企業財富管理業務優劣勢分析
    第六節 北京國際信托財富管理業務
    一、企業財富管理業務發展特點
    二、企業財富管理業務服務模式
    三、企業財富管理業務網點分布
    四、企業財富管理產品結構與創新
    五、企業財富管理業務優劣勢分析
    第七節 太平保險財富管理業務
    一、企業財富管理業務發展特點
    二、企業財富管理業務服務模式
    三、企業財富管理業務網點分布
    四、企業財富管理產品結構與創新
    五、企業財富管理業務優劣勢分析
    第八節 新華保險財富管理業務
    一、企業財富管理業務發展特點
    二、企業財富管理業務服務模式
    三、企業財富管理業務網點分布
    四、企業財富管理產品結構與創新
    五、企業財富管理業務優劣勢分析
    第九節 中金公司財富管理業務
    一、企業財富管理業務發展特點
    二、企業財富管理業務服務模式
    三、企業財富管理業務網點分布
    四、企業財富管理產品結構與創新
    五、企業財富管理業務優劣勢分析
    第十節 華融證券財富管理業務
    一、企業財富管理業務發展特點
    二、企業財富管理業務服務模式
    三、企業財富管理業務網點分布
    四、企業財富管理產品結構與創新
    五、企業財富管理業務優劣勢分析
     
    第五部分 發展前景展望
    第九章 中國財富管理行業市場與投資戰略規劃
    第一節 財富管理公司的發展因素
    一、財富管理公司成功因素分析
    二、財富管理公司增值服務建議
    三、財富管理公司發展優勢與挑戰
    四、財富管理公司企業創新應用
    五、財富管理公司企業制度建設
    第二節 中國財富管理行業存在的問題分析
    一、法律方面的問題
    二、監管方面的問題
    三、市場主體方面問題
    四、基礎設施方面問題
    第三節 財富管理行業國際化發展規劃
    一、財富管理行業國際化戰略的主要內容
    二、財富管理行業國際化的方式與表現
    三、財富管理行業國際化發展建議
    第四節 財富管理市場的發展前景與投資戰略
    一、銀行財富管理的發展前景及市場策略
    1、銀行財富管理的發展前景分析
    2、銀行財富管理執行的市場策略
    二、非銀行財富管理的發展前景及市場策略
    1、信托公司財富管理的發展前景及市場策略
    2、保險公司財富管理的發展前景及市場策略
    3、證券公司財富管理的發展前景及市場策略
    4、基金公司財富管理的發展前景及市場策略
    5、第三方理財機構財富管理的發展前景及市場策略
    第五節 財富管理市場業務創新建議
    一、財富管理“定制時代”
    1、基礎層次定制服務需求
    2、多元化定制服務需求
    3、財富傳承服務需求
    二、財富管理“互聯網時代”
     
    第十章 2018-2024年財富管理行業投資機會與風險防范
    第一節 財富管理行業投融資情況
    一、行業資金渠道分析
    二、固定資產投資分析
    三、兼并重組情況分析
    四、財富管理行業投資現狀分析
    1、財富管理產業投資經歷的階段
    2、2015-2017年財富管理行業投資狀況回顧
    3、2015-2017年中國財富管理行業風險投資狀況
    4、2018-2024年我國財富管理行業的投資態勢
    第二節 2018-2024年財富管理行業投資機會
    一、產業鏈投資機會
    二、細分市場投資機會
    三、重點區域投資機會
    四、財富管理行業投資機遇
    第三節 2018-2024年財富管理行業投資風險及防范
    一、政策風險及防范
    二、技術風險及防范
    三、供求風險及防范
    四、宏觀經濟波動風險及防范
    五、關聯產業風險及防范
    六、產品結構風險及防范
    七、其他風險及防范
    第四節 中國財富管理行業投資建議
    一、財富管理行業未來發展方向
    二、財富管理行業主要投資建議
    三、中國財富管理企業融資分析
    1、中國財富管理企業IPO融資分析
    2、中國財富管理企業再融資分析
     
    第六部分 發展戰略研究
    第十一章 2018-2024年財富管理行業面臨的困境及對策
    第一節 2016年財富管理行業面臨的困境
    第二節 財富管理企業面臨的困境及對策
    一、重點財富管理企業面臨的困境及對策
    1、重點財富管理企業面臨的困境
    2、重點財富管理企業對策探討
    二、中小財富管理企業發展困境及策略分析
    1、中小財富管理企業面臨的困境
    2、中小財富管理企業對策探討
    三、國內財富管理企業的出路分析
    第三節 中國財富管理行業存在的問題及對策
    一、中國財富管理行業存在的問題
    二、財富管理行業發展的建議對策
    1、把握國家投資的契機
    2、競爭性戰略聯盟的實施
    3、企業自身應對策略
    三、市場的重點客戶戰略實施
    1、實施重點客戶戰略的必要性
    2、合理確立重點客戶
    3、重點客戶戰略管理
    4、重點客戶管理功能
    第四節 中國財富管理市場發展面臨的挑戰與對策
     
    第十二章 財富管理行業發展戰略研究
    第一節 財富管理行業發展戰略研究
    一、戰略綜合規劃
    二、技術開發戰略
    三、業務組合戰略
    四、區域戰略規劃
    五、產業戰略規劃
    六、營銷品牌戰略
    七、競爭戰略規劃
    第二節 對我國財富管理品牌的戰略思考
    一、財富管理品牌的重要性
    二、財富管理實施品牌戰略的意義
    三、財富管理企業品牌的現狀分析
    四、我國財富管理企業的品牌戰略
    五、財富管理品牌戰略管理的策略
    第三節 財富管理經營策略分析
    一、財富管理市場細分策略
    二、財富管理市場創新策略
    三、品牌定位與品類規劃
    四、財富管理新產品差異化戰略
    第四節 財富管理行業投資戰略研究
    一、2017年財富管理行業投資戰略
    二、2018-2024年財富管理行業投資戰略
    三、2018-2024年細分行業投資戰略
     
    第十三章 研究結論及投資建議
    第一節 財富管理行業研究結論及建議
    第二節 財富管理子行業研究結論及建議
    第三節 財富管理行業投資建議
    一、行業發展策略建議
    二、行業投資方向建議
    三、行業投資方式建議
     
    圖表目錄
    圖表:財富管理行業生命周期
    圖表:財富管理行業產業鏈結構
    圖表:2015-2017年全球財富管理行業市場規模
    圖表:2015-2017年中國財富管理行業市場規模
    圖表:2015-2017年財富管理行業重要數據指標比較
    圖表:2015-2017年中國財富管理市場占全球份額比較
    圖表:2015-2017年財富管理行業銷售收入
    圖表:2015-2017年財富管理行業利潤總額
    圖表:2015-2017年財富管理行業資產總計
    圖表:2015-2017年財富管理行業負債總計
    圖表:2015-2017年財富管理行業競爭力分析
    圖表:2015-2017年財富管理市場價格走勢
    圖表:2015-2017年財富管理行業主營業務收入
    圖表:2015-2017年財富管理行業主營業務成本
    圖表:2015-2017年財富管理行業銷售費用分析
    圖表:2015-2017年財富管理行業管理費用分析
    圖表:2015-2017年財富管理行業財務費用分析
    圖表:2015-2017年財富管理行業銷售毛利率分析
    圖表:2015-2017年財富管理行業銷售利潤率分析
    圖表:2015-2017年財富管理行業成本費用利潤率分析
    圖表:2015-2017年財富管理行業總資產利潤率分析
    圖表:2015-2017年財富管理行業集中度
    略……
    報告分類
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